全球最大的半導體製造商之一博通（Broadcom）今日（11月6日）以每股70美元現金加股票方式向高通（Qualcomm）提出收購，交易總價值1300億美元。
就目前提議的交易價格而言，博通擬收購高通一案業已成為半導體行業乃至整個科技產業歷史上的最大併購案，兩大半導體巨頭總市值將超過2000億美元。
高通上一交易日（11月3日）收盤價為61.81美元/股，收購叫價溢價逾13%。消息公布后高通盤前股價上揚，漲幅3.38%。
上周五（11月3日）媒體消息稱博通將尋求併購晶元製造商高通，收購案價值或超千億美元。當日高通股價跳漲12.71%。
每股70美元收購高通=60美元現金+10美元博通等價股權
對高通1300億美元的收購提議中，將包括250億美元的凈負債。Silver Lake Partners提供了50億美元的可轉債融資承諾函，以支持該併購案。
每股70美元的收購提議，將由60美元的現金和10美元的博通等價股權構成。
該收購提議在博通董事會獲得全票通過。本次收購交易成立后，預計會在接下來博通的第一個完整財年度計入非美會計每股收益增長。
高通與博通旗下的業務2017年營收總和將達到510億美元，稅息折舊及攤銷前利潤總和預計將達到230億美元。
不計代價博通收購「吃定」青黃不接的高通
高通早前收購恩智浦(NXP)半導體，積極布局5G，希望在5G正式推出的時候再次佔據市場制高點。然而原有4G業務的營收增長並未給高通交上一份滿意的答卷，5G市場又還未正式打開。
青黃不接之際的高通，截止上周四（11月2日，媒體流出博通收購消息前）股價年內已累計下跌了16%，就連對恩智浦的收購案也因為監管原因遲遲無法完成。
博通恰恰在此時「大打出手」，向高通提出了收購。而且博通也表明，高通對恩智浦的未決斷收購案最終順利通過還是不幸流產，都不會影響博通對高通的收購提議。
在拋出收購提議之後，博通總裁兼首席執行官Hock Tan表示，
博通的提議對兩家公司的股東和利益相關者都是非常有吸引力的，我們的提議一方面為高通股東提供大額的現金溢價，同時也讓他們有機會參与到合併后公司的上行潛力當中來。
這項相輔相成的併購交易，將使合併后的公司足以問鼎全球通信領域的領導者地位，提供令人印象深刻的技術支持和一系列頂尖產品，如果我們遍布全球的客戶不會同意接受這一提議的話，我們是不會提出這一收購要求的。
合併后的公司生產規模將更上一層樓，產品也將更加多元化，可以為全球客戶提供更先進的半導體解決方案，併為股東帶來更高收益。
博通首席財務官Thomas Krause補充道：
博通的業務持續表現良好，自2013年以來，博通已經完成了五次重大收購，在快速去槓桿和整合併購公司方面有著成功的經驗，為股東、員工和客戶創造價值。
鑒於我們產品的互補性，我們相信與高通公司合併所需面對的任何監管要求都能及時得到滿足。
我們期待著立即與高通公司展開對話，以便我們能夠簽署最終協議並儘快完成這筆交易。
來源：華爾街見聞